|
|
( R* u& t3 P- A$ i1 L N" p/ e& V( R美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
- e6 R! q. H+ Y: c! y9 h' J! X7 B. y" F$ I
受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。+ D+ _' D) b2 {1 y0 c9 F1 A+ x
& T( ?8 I5 U' _/ V# z9 H* d1 a但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
" @ E. ~0 D8 k8 i+ Z" Q$ k1 F阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。, b1 o+ F. ^& g1 S: ]4 j# |) Z! o
0 p( N* b2 r* K: O4 o% \全球知名大佬们都怎么调仓的？
" s% ^: |' @# ~( S t- S, u巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
0 F9 y! ?. G o& x/ h. \“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
, R! N. a+ [; R: a/ a! I( }2 E0 _+ l6 w/ z
前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。- I5 d) w* R' ^
! e. I# O( _% P; S重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。$ i1 y5 X! g7 f$ D
6 _ w7 e. E4 ]/ ?抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
+ X+ i+ C. J. T! v# l* @
3 z# X5 g, @& k% z# A( H6 X6 ]索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！+ v* V% R8 y r; {
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。' @/ o' Z# B8 a
5 }1 I; A) E0 D C3 c
亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
3 M/ _9 ?# l& }7 b. t/ U) c2 Q$ B4 z/ S) d
重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
D" V. c" d8 [% v
7 g- M/ M3 }; _1 C! K8 [; T$ v“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
! I! _2 L& }7 g q1 \: i8 C“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。, Z' [7 s4 K& B& y/ B
- V5 S# B" |$ D& k# t( w/ r
重仓板块：AI、区块链、生物科技。
3 u6 D. t1 Q) X7 z) V# O0 M) t8 C. _6 ^( g/ C; l& I+ L' V. z
中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
0 q' p3 j8 y0 ?7 `4 y: o- V3 a0 }# Z1 n( y% f: y+ ^0 C x9 P" n
段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
: j7 ^/ V5 D5 x! D段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
- o, I3 d2 d; h
% X, [2 `; o4 r) D$ Q$ V2 I+ f其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
8 R, j2 a- T5 f: C X& N2 j7 g L0 ~% ? T& ]# _- [$ l" p8 J
重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。7 D) Z2 ]; X# k- z$ | p6 K7 w0 D
$ [! }' I9 S+ Y* K
李录：与段永平“默契减持”苹果
* [7 Y" C9 Y3 X' w2 l g: x% Z2 ~李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
. [# X( @" ~/ |
W$ z8 D1 j7 J9 z3 c3 ~0 K重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。, e; M' p2 b* d2 w" U3 a9 o
$ y4 H$ }9 M" ]. \: Q- o% G他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
g8 {) _; f. C' G' B, N
$ f$ T" z- Y3 ^9 A. X' a6 |+ n高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
5 p1 ?/ i5 K& F5 A5 T# a高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。; S1 J# q9 f) t" q0 h8 s8 y; ]1 O2 ?
) E' k8 k& p# ]( q# ~3 L% e中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。( x& h; e4 M& u+ j
" p8 d& ?9 m; c4 ^8 p
美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。+ B& e! n/ s1 j/ ]" Y/ v5 ?
) U( y4 U7 m3 ~- A. a* b4 M景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
2 M# d" t" p8 B* }8 B景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。3 B1 h& ?# b A, t/ r2 G J
2 e1 e% x9 u7 |! h1 `
新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
; l! K+ `5 R- C1 M- z9 F% Z. @8 }0 y; _2 B2 o& a! |$ t7 }
大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
! m' X+ ~, V* l9 O1 O- f) N, k: [: b0 P6 |0 T3 D7 {: o5 q
高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
5 @# F" \" I' u2 d$ E- T
0 r. ~3 I/ s2 y; u; |' b高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
7 D) B8 \- V W0 `4 r4 v% s高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。+ v+ @5 M. a( |+ u, _" U" z- H
1 M2 Y( |3 s% v
持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
( m" E3 |/ ^6 B
# l+ c, P' }$ ]; W苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。; y2 V7 O, l7 R( I" G
( w- A' S' q# T1 b- m. e% }2 T
英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
9 z0 H; L( y/ j+ X! @- O; K( k+ n8 [) F: v9 _# b0 M. F0 Y5 F0 E
中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。: a9 P9 i$ p. X. q2 i
4 H& l/ h- M' M, t0 {/ w, F, m( m% G
风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
I3 Z j. h4 q) b
$ }' {6 L3 }: i |
|
发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
