蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
3 y/ ^3 f2 `( P, }$ l
5 b; m- ]6 |5 E& O9 ?: T! H* Z* t蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
9 z0 X6 ~! t* ^' o& Z8 k
1 C% i: t9 G/ [4 r5 S5 ~一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
. |8 ?6 O' ^1 _) S, i& I) F+ e+ y$ j淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
. L. `3 b7 b' o1 V' s
为什么要搞这个？
! @' z. ]6 q; H3 N
" w1 p+ n4 R9 c6 ^. f很现实，主要是三方面的增长机会：
* f/ l; v: m  B: R! p( G0 z1 m: e
/ a4 K) m! T' p用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。

% Y9 K' h1 u  Y( L- s$ ]) q' \$ d购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
5 k, {4 X1 I: Z) \) L
: x- e0 S( k% q' Z6 K) q7 L9 \3 d反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。

说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
# x0 e5 ^6 \& Z5 c3 b
3 n2 m( @* s7 G8 @) u二、阿里有钱、有用户、有基础设施
  [9 a. Z8 m4 U2 m1 u淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。

第一，有钱。
" {* C% S+ ]: B$ L虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。
6 J- s& n5 R, k. G9 u8 b2 m* M
1 F. O# X0 \) t第二，用户多。
1 S+ t+ Z2 t& u9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。
# D: h9 Z3 ^) \( D) T  C& e8 s: ~0 i
第三，体系全。
5 l9 Z+ |4 M/ o( K  B阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。
8 B* f7 N, y7 @$ B
6 t# B4 f5 b5 i4 e; I, ]3 T- F% T& h挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。

+ T; R! ^, v' ]4 C% W5 v& h" t三、就算能干，也未必笑到最后
7 s1 b$ m( I3 B( r2 x现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。

所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
& ?$ j  t7 G4 ?; ?0 y7 x9 m
1 B$ ]4 ^, L% }% p% F你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
: w) x& V; ]6 \/ i( s3 D
四、最大难题：太烧钱、毛利太低
* x% g! O5 `8 J1 A# k$ ]! \即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
- |! p6 w, \# p; f) c: _% b9 G
你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
* ?7 y( f7 G% }# v! `+ W# Y, V
1 [- ^8 ?# \/ O% A0 C关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？

( y  @# \9 v7 S再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
  m) ^+ a" M* i3 Q5 n9 x: x( l
. X  [. ~! [+ S) Y怎么破局？

一是做高客单价。
比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。

+ y1 ~$ k$ [  @* x9 i二是卖进口商品。
8 z, p7 R) J1 j9 X6 S进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
( `( Q0 o4 a2 T- ^& J8 l2 u& ~, ^
5 N9 [" m4 j. }- {三是做时尚、服饰、医疗健康。
- f  n3 [, B+ x, W服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
3 Q, j3 L( A) \5 d/ d
五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
: A. @" f! `& T3 I当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。

& l+ C. [& w) H  w- x1 e! {1 x结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。

说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
1 v( {/ J, l5 P# @/ n- [
3 d* v3 I2 \0 D不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
- q: I8 f9 }. S5 E
9 v5 `/ u8 s) F7 P6 t但也正因为难，才有意思。

2 A+ Y* K; n* O6 T9 S8 q# C
; H: m- P3 U8 @) u3 Z4 K5 W

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。